ai Kudo et Hikaru, sa petite soeur malade, sont des E'S, c'est-à-dire des personnes dotées de pouvoirs psychiques importants. Les E'S sont mal aimés des autres humains pourtant la ville d'Ashurum les accueille à bras ouverts. Eiji Sagimiyu les prend en charge et intègre Kai dans une unité d'élite, l'AESES, uniquement constituée de jeunes gens comme lui. Le garçon se lie d'amitié avec Shin-lu, une autre recrue, mais il a des rapports tendus avec le frère de celle-ci, Shin-Long, qui se montre toujours colérique et jaloux.
Au bout d'un an, Kai, ayant parachevé sa formation, peut exécuter des missions pour capturer d'autres E'S, qui se servent de leurs pouvoirs à mauvais escient. Il participe à une expédition dans la ville voisine de Gald, avec ses compagnons. Leur but officiel est de protéger les E'S non déclarés de la population locale hostile, et d'anéantir la base de la guérilla. L'opération militaire tourne au massacre et est un fiasco pour Kai, qui, loin de se montrer à la hauteur, finit par être grièvement blessé. Inconscient, il est recueilli à Gald par une jeune fille, Asuka, qui vit avec son grand frère adoptif Yûki.
Pendant sa convalescence, Kai a l'occasion de découvrir la ville et ses habitants, dont le vrai visage est loin de la réputation que leur donne Ashurum. Kai préfère rester sur place, plutôt que de retourner dans l'AESES. Yûki lui propose de venir travailler avec lui comme détective privé. Le jeune E'S commence donc une nouvelle vie et remplit divers contrats avec Yûki pour effectuer des enquêtes ou protéger des gens.
A Ashurum, Eiji projetant d'attaquer de nouveau Gald, y envoie Maxime, l'un de ses meilleurs agents E'S, en reconnaissance.