1930 : La Manchourie est sous la domination despotique de l'Empereur Pu Yi. Allié des japonais, il tente de mettre au point un gaz mortel destiné à être utilisé contre le peuple chinois. Le lieutenant Mong (Paul Chu) est désigné par l'armée révolutionnaire pour contrecarrer cette menace. Chemin faisant, il rencontre le Dr Choy (Dean Shek), un vétéran de guerre, aventurier et adepte des arts martiaux.