Un général Pu et son bras droit Hua Shun organise un combat amical entre les deux écoles de kung-fu de Shaolin pour déterminer lesquelles des maîtres seront choisis pour enseigner les arts martiaux aux soldats de l'armée des Qing. En secret les compétences de l'école du sud inquiètent la cour royale qui décide de faire s'entretuer les deux styles pour faire disparaître toute velléité de résistance, les écoles d'arts martiaux étant traditionnellement en faveur du retour des gouvernants précédents, les Ming. Bao Shanxiong, Xu Fang et Yang Zhongfei sont ainsi les représentants de l'école du Nord. Humbles et sages ils font leur démonstration de leur force sans pour autant molester leurs rivaux. Peu après le Général Pu tue les trois disciples de l'école du Sud pour faire croire à l'assassinat des trois hommes par les héritiers de l'école du Nord et engager les deux styles dans une guerre fratricide.