Sans soutien parental et négligeant l'école pour se consacrer au tennis, Thierry, 18 ans, décroche définitivement et est expulsé de l'enseignement général. Son rêve de devenir joueur professionnel s'écroulant, il refuse de rejoindre l'enseignement technique ou professionnel et décide de passer les épreuves du jury central. Face au refus de son père de lui payer l'accès à une école privée, Thierry confie son désarroi à Pierre, un ami plus âgé qu'il a rencontré il y a peu. Celui-ci, touché par Thierry et sa situation familiale difficile, décide de l'aider à terminer sa scolarité en élève libre.
Grâce à Pierre, l'adolescent reprend peu à peu confiance, réussit ses premiers examens et se découvre de nouveaux centres d'intérêts, comme le théâtre ou la littérature.
Subjugué par ce sauveur providentiel et séduisant, Thierry s'avère néanmoins incapable de fixer des limites à son influence grandissante et, perdant tout sens critique, finit par s'isoler de ses proches.
Coincé dans une relation de plus en plus fusionnelle et marquée par une totale dépendance, Thierry ne peut se défendre contre l'affection de plus en plus intime que lui manifeste Pierre. La dernière limite transgressée, Thierry se réveille et commence à s'interroger sur la nature réelle des motivations de son professeur.
Se refusant à hypothéquer sa réussite, il tente d'inverser le rapport de force au sein de leur relation afin de pouvoir toujours bénéficier du savoir de son maître sans souffrir de sa manipulation. Isolé et épuisé par ce bras de fer psychologique, Thierry finit par décrocher son diplôme, mais la réussite est amère...